Der Sohn Draculas (
Lon Chaney Jr.) reist unter dem Pseudonym Graf Alucard nach Amerika, um Katherine Caldwell, die Besitzerin des Landguts Dark Oaks, wiederzusehen und zu heiraten. Katherine ist so beeinflusst von Alucard, dass sie zur Heirat einwilligt. Dies versucht ihr eigentlicher Verlobter Frank Stanley zu verhindern, scheitert jedoch an der untoten Kraft von Alucard. Ihm zur Hilfe kommen Dr. Brewster und Dr. Lazlo, die längst erkannt haben, dass Alucard ein Untoter ist. Gemeinsam versuchen sie Alucard zu vernichten.
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