Kate kommt nach Europa, um den Verkauf einer jahrhundertealten mechanischen Spielzeug- und Automatenmanufaktur abzuwickeln. Kurz nach ihrer Ankunft wird Kate Zeugin der Beerdigung von Anna Vorarlberg, der einstigen Besitzerin. Ihrem Arbeitgeber und Ihrer Karriere verpflichtet, entscheidet Kate sich dafür, mit Hans Vorarlberg, dem Bruder der Verstorbenen, über den Verbleib der Fabrik zu verhandeln. Dieser ist seit Jahrzehnten irgendwo zwischen den Alpen und Sibirien verschollen, und gilt als genialer Erfinder. Er folgte seiner Vision: aus mechanischen Automaten eine neue Welt zu erschaffen. Der rasante Fortschritt gab seinem Traum immer neue Nahrung, bis er kurz vor der Verwirklichung zu stehen schien...
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