Im 7. Jahrhundert kämpfen zwei benachbarte Stämme um die Macht, während Horden von feindlichen Awaren zusätzlich ihre Existenz bedrohen. In der Siedlung Weliki Stil schützt die mystische junge Heilerin Draha (
Polina Nosykhina) mit Kräutertränken die Einwohner vor Krankheiten. Bei der Suche nach Kräutern findet Draha im Wald einen schwer verwundeten Fremden (
Juraj Loj), den sie gegen den Willen der Bewohner ins Dorf bringt, um ihn zu heilen. Auf der anderen Seite des Waldes, in der rivalisierenden Siedlung Furnau, kämpft Raduz (
Tomas Mastalir), der Sohn des Stammesführers, mit der Tatsache, dass seine Frau keinen Erben zur Welt bringen kann. Angesichts dieser Krise wendet sich Raduz an den Priester Carad (
Dusan Cinkota), der durch ein Fruchtbarkeitsritual die politische Macht von Raduz stärken soll.
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