Ein Junge, Utsutsu, und seine kleine Schwester, Yume, sind Geschwister, die sich ganz allein finden. Nachdem Yumes Körper eine seltsame Metamorphose durchmacht - in eine Kreatur, die Menschen frisst -, kämpft Utsutsu darum, einen Weg zu finden, sie wiederherzustellen.
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