Durch einen bizarren Zufall hat Tsukune Aono sich versehentlich an einer Dämonenschule eingeschrieben, einer Schule, auf die Monster gehen. Diese sehen zwar die meiste Zeit menschlich aus, aber wenn es Ärger oder Kämpfe gibt, verwandeln sie sich je nach Gattung in die entsprechende Form und werden z.B. zu einen Werwolf, einen Golem, einen Frosch, einen Dämon oder einen Zyklop. Gerade als er realisiert, wo er da gelandet ist und was womöglich mit ihm passieren wird, wenn die Monster herausfinden, dass er ein total normaler Mensch ist, möchte er fliehen, doch dann begegnet er der Schulschönheit Moka und seine Stimmung schlägt blitzartig um. Moka trägt einen Rosari, bei dem, wenn sie ihn entfernt, ihre zweite Persönlichkeit zum Vorschein kommt und ihren Körper übernimmt.
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