Vor hundert Jahren herrschte ein schrecklicher Krieg zwischen Menschen und Biestwesen. Um ihn zu beenden, schlugen die Menschen einen Handel vor: Jedes Jahr wird eine junge Frau als Opfergabe an den König der Biestwesen geschickt, um von ihm gefressen zu werden. Als 99. Opfer wird die fünfzehnjährige Saliphie auserwählt und in das von magischem Miasma umgebene Königreich Ozmargo verschleppt. Dort lernt sie auch den gefürchteten König der Biestwesen kennen. Doch anders als ihre Vorgängerinnen fürchtet sie sich nicht vor den fremdartigen Wesen und ihre optimistische, fröhliche Art fasziniert den König, dessen schrecklicher Ruf in der Menschenwelt ihm nicht gerecht wird. Langsam kommen sich die beiden näher und entdecken, dass sie mehr verbindet als zunächst vermutet.
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