Im Grace Field House wachsen 35 Waisenkinder unter Bedingungen auf, die Außenstehende vermutlich verstörend finden würden. Doch solche Außenstehenden gibt es nicht. Bereut werden die Kinder von „Mutter“ Isabella, die ihre Schützlinge ständig fördert und mit allerlei gedanklichen Tests fordert. Alle Kinder tragen weiße Kittel und eine tätowierte Nummer am Hals. So auch die elfjährige Emma, die erschrocken feststellen muss, dass außerhalb der Mauern von Grace Field House nicht die ersehnte Adoption auf sie wartet.
Stattdessen ist die Einrichtung Teil eines jahrtausendealten Paktes zwischen Menschen und Dämonen, die von ihnen speziell herangezogene Kinder zum Fressen erhalten. Je klüger sie sind, desto besser schmecken sie ihnen. Nur so lassen sie den Rest der Menschheit in Ruhe. Doch Emma beginnt sich aufzulehnen und beginnt mit den beiden älteren Kindern Ray und Norman ihre Flucht zu planen. Isabella darf davon nichts erfahren, was gar nicht so einfach ist, schließlich ist auch sie richtig schlau. So beginnt für Emma und ihre Freunde ein gefährliches Versteckspiel.
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