Die auf der Fantasy-Romanreihe „Moribito“ basierende japanische Anime-Serie erzählt von der Kriegerin und Leibwächterin Balsa, die nach zweijähriger Abwesenheit in das Kaiserreich New Yogo zurückkehrt. Als sie beobachtet, wie der 11-jährige Prinz Chagum von einer Brücke in einen reißenden Fluss stürzt, rettet sie ihm das Leben und wird zum Dank von der Kaiserin in den Palast eingeladen. Dort erfährt sie, dass Chagum offenbar von einer geheimnisvollen Macht beherrscht wird, und dass der Kaiser sein eigenes Kind umbringen lassen will, um seinen Ruf nicht zu gefährden. Die Kaiserin bittet Balsa, mit Chagum zu fliehen und ihn zu beschützen. Auf ihrer abenteuerlichen Reise entdeckt Balsa, dass das Schicksal des gesamten Kaiserreiches von der mysteriösen Macht ihres Schützlings abhängt.
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