Auf seinem Familiensitz vollendet Baron Henry Frankenstein seine neueste Schöpfung: Das Gehirn eines Genies gepaart mit der Kraft einer Maschine soll der Menschheit außerordentliche Dienste erweisen. Max, ein armes Waisenkind, mißhandelt und hungrig, verläßt den Zirkus und läuft davon.
Er trifft auf Alois, der seine treulose Wassernixe nicht vergessen kann. Max tut ihm leid und sie werden Freunde. Dann gibt es noch den Hufschmied, der ständig an Bomben herum bastelt. Mit seiner Erfindung ringt er verzweifelt um Anerkennung. Als es ihm mißlingt allein seinen Konkurrenten Baron Henry zu vernichten, versucht er es mit Hilfe der aufgebrachten Bürger. Alois eilt zum Schloß, um seine Freunde zu warnen. Der Baron fürchtet die Leute aus dem Dorf nicht. Stolz präsentiert er ihnen seine neuste Schöpfung. Der Mob, vom Hufschmied aufgewiegelt, versucht das Monster, daß sich nicht gerade wie ein Genie aufführt, umzubringen und die Bomben vom Hufschmied gehen in die Luft.
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