Im Zentrum von „Covert Affairs“ steht Annie Walker (
Piper Perabo), eine junge Nachwuchsagentin des CIA mit einem ausgeprägten Sprachtalent. Sie wird unvermittelt in den aktiven Dienst befördert, und ihre neuen Vorgesetzten zeigen ein überraschendes und ausgeprägtes Interesse an ihrem Ex-Freund Ben (
Eion Bailey in einer wiederkehrenden Gastrolle).
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