Bob fährt mit seinem Freund Martin in den Sommerferien zu seinem Großvater, Lord Lennox. Der ist Wissenschaftler, wohnt und arbeitet auf Black Rose Castle, einer Burg in den Bergen. Die beiden Freunde werden am Bahnhof von Bobs Großvater mit einer Kutsche abgeholt. Auch Fiona, Bobs Kusine, wartet auf die Jungs. Auf der Heimfahrt zur Burg hält ein Fremder die Kutsche an. Er hatte einen Unfall mit seinem Motorrad. Lord Lennox gewährt ihm für eine Nacht Unterkunft in der Burg. Smith, der Fremde, hat sein erstes Ziel erreicht. Denn für seinen Auftraggeber Drummond muss er an die Forschungsergebnisse von Lord Lennox gelangen. Aber über die Burg wacht ein geheimnisvoller Ritter.
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